Access共有会#6 / 2023.02

システム（Access）を、現場で日々活用していただいているみなさま、ありがとうございます。Access共有会の内容を書き起こさせていただきましたので、各社さま振り返りにご活用ください。
※Access共有会（建設）は、CRC（クリエイティブリフォームサークル）の協力の元開発させていただいた工事管理システムを活用いただいている会社さまで、毎月1回zoomで集まって、社内の活用方法や工夫、独自の管理方法、などを共有しています。また、この場でちえじんからも、操作方法をはじめ、データベースの活用方法についてもお伝えさせていただいています。

今回参加者さま：D工務店 T己さん、W工務店 W尾K奈さん、ちじえん　計5名

トピックス（こんなこと、あんなこと）

住設設備機器の管理について（耐用年数フォーム）、先日の給湯器の登録に加えて、ガスコンロやエアコンも入力し始めている（T己さん）

1つのお宅にエアコンが2台設置ということもあるけれど、今は社長と2人だけなのでお互いで情報共有し合えているが、社内の人数が増えると「このエアコンは寝室に設置、これはリビング」など、住設ごとの場所の管理も必要になるかもしれない。（T己さん）

2023年の経営指標を出してみたが、エクセルの表記が2022年のままになっているのは、どうすればいい？（T己さん）

見積請求システムで、原価から粗利率を基準に売りの金額を出す方法を教えてほしい（WKさん）

契約伝票フォームで受失注をyesにしたときに、契約金額と契約実行予算は手入力？（WKさん）

社内ではお客さん情報の入力の仕方を皆で共有して、履歴工事の顧客接点フォーム（お客さんとの会話を入力する欄）のを使って各自入力していこうという話になった（WKさん）

聞かせてください！

顧客ランクはつけてますか

元々社長がランク付けをしていて、基準は、工事金額とかではなくて、フィーリングが合うお客さんというかんじのイメージ。ちょっとしたことでも連絡をくれるようなお客さんとかはVIPさんやAAAさんだったり。（T己さん）

今は配布するもの（クリスマスカードなど）も、今はみなさん全員にお配りしている（WKさん）

豆知識

経営指標昨対2表（月別 全体・OB様・新規様 受注率）

表の見方について

経営指標昨対2表のデータの精査方法

経営指標昨対2クエリをWクリック
▶年、月を抽出
▶OBor新規・yes;noの確認
▶気になる工事番号を控えて、工事データの一覧から確認

経営指標昨対2表　は必ず毎月データを落とし直すコト

受失注の進行中（ブランク又は、「-(ﾊｲﾌﾝ)」）の件数が変化しているからなので、指標の初月からひと月ごとに、再度データを落とし直してください

データを活かそう！

見積データのマスタ活用（需要の確認）
※事例紹介（見積請求システムのバックアップ機能を使ったマスタデータの活用）